乔永锋：后市场不再比价差，比的是合规、能力与信用
后市场不再比价差，比的是合规、能力与信用
——在济南百届汽配会上研判汽车服务业下一个十年
中汽联智库主席、中汽协汽车技术研究院院长 乔永锋
各位领导、各位同仁：
很高兴在济南、在百届全国汽配会这一特殊节点，代表中汽联智库、中汽协汽车技术研究院，向大家发布这份年度报告。
这份报告只回答一个问题：当中国汽车保有量逼近五亿辆、新能源汽车逼近五千万辆，汽车服务业处在什么位置，下一步往哪里走。
我先亮明基本判断：中国汽车服务业正站在从“卖车时代”迈向“用车时代”的历史关口，谁能率先完成从“流通驱动”向“服务驱动”的转身，谁就掌握了下一个十年。
这份报告想传递的核心信息，用一句话概括就是：汽车服务业的竞争，正在从比铺货、比价差，转向比合规、比能力、比信用。报告沿三条线展开——产业结构之变、政策边界之变、终端能力之变，最终都指向一个命题：终端能力决定转型成色。这也是我们把百届汽配会的发布地选在济南、选在这个时间节点的用意所在。
先看几组数字。截至2026年6月底，全国机动车保有量4.76亿辆，其中汽车3.71亿辆；新能源汽车4897万辆，占汽车总量13.19%，上半年新注册新能源汽车519.5万辆，占新注册汽车近一半。与此同时，中国汽车后市场规模已突破6万亿元，仅维修保养一个细分领域，年市场规模就超过1.2万亿元。汽车商品出口金额同比增长33%，零部件出口同步走高。这是一组“量”的数字，但背后是“结构”的切换。
第一层切换，是燃油车保有量见顶。全国汽车平均车龄从2015年的4.2年上升到2026年的6.8年，车龄上移带来维修频次上升，大修概率增加；但新车销量结构中，新能源汽车占比已超过50%，未来五年燃油车增量贡献将持续下降，易损件需求趋于稳定而非增长。第二层切换，是售后对象从机械件转向电池、电机、电控和软件。新能源汽车结构简化，机械部件减少约30%，保养频次下降约40%，但三电维修、电池检测、软件标定、热管理维修构成新的技术门槛，这是产业逻辑的根本变化。第三层切换，是价值中心的迁移。过去十年，利润集中在机油、三滤、刹车片这些标准化易损件上；未来五年，主增量转向四个方向——电池健康评估、以修代换、三电维修授权、退役电池定向回收。顺着这三层切换，可以看到一条贯穿全行业的主线：中国汽车服务业能否真正完成从”流通驱动”向”服务驱动”的转向，决定着整个行业的未来格局。
这三层切换，也带来了渠道的重新洗牌。全国近40万家维修企业中，年营收500万元以下的小微门店占比超过85%，普遍承受租金、技师、获客三重压力；品牌连锁门店已超过万家，加速渗透；数字化平台从信息撮合走向供应链管理。但更突出的问题是能力断层：具备新能源三电维修能力的门店不足3万家，真正具备高压系统维修资质的不足5000家，大量修理厂面对新能源车仍处在”不敢接、不会接”的状态。售后市场呈现“两头大、中间小”的结构——高端品牌有授权体系，低端门店靠洗车搭电维持，中间层具备三电能力的独立连锁极度稀缺。这不是某一家企业的困难，而是整个行业共同的短板，需要全行业共同补上。
再看政策坐标。今年以来，几份重要文件共同划出了新边界。商务部等九部门印发《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》，提出破除后市场不合理限制、健全维修信息管理制度，第一次由部委层面明确提出开放新能源维修技术授权，鼓励以修代换，支持维修企业建立线上预约、线下维修体系，把独立维修企业和汽配商正式写进新能源售后规则；《新能源汽车维修作业安全要求》国标于8月1日实施，对高压维修作业提出人员持证、专用工位、断电放电流程、应急防护的系统要求，为独立售后进入新能源维修立下安全底线；动力电池回收暂行办法自4月1日施行，确立电池溯源管理、整车企业回收主体责任和维修端定向移交义务；出海合规指引把定价体系、数据出境、知识产权、本地用工、售后服务纳入全链条框架。
十五五规划进一步明确了量化目标：到2030年，新能源乘用车新车销量占比达到70%，新能源商用车新车销量占比达到40%，这意味着新能源售后需求将从当前的试点探索阶段进入规模化爆发阶段。需要指出的是，这些文件的”引导”不是”强制”，授权开放的程度、数据接口的完整性、授权费用标准还有待细化，这是今后两年的关键任务。但四份文件的共同指向十分明确：政策不再鼓励单纯扩张，而是要求后市场建立可审计、可追溯、可合规的运营体系。这是一次从“规模导向”到“能力导向”的根本切换。
讲到这里，有必要回顾全国汽配会百年的坐标。全国汽配会起源于1965年，最初是计划体制下的配件平衡调度会，解决的是“有没有件”；1990年代转向市场化交易，解决的是“能不能快、够不够全”；2010年代电商兴起，信息差被压缩，展会从交易撮合升级为信息交流与品牌展示，经销商被迫从赚差价转向赚服务费；2020年以来新能源汽车渗透率突破50%，展品从机油、滤芯转向三电配件和电池检测设备，展会主题从“渠道变革”转向“新能源售后”“出海合规”“数字化供应链”。
第100届落地济南，不是偶然。这里处在山东重卡产业带，是中国重汽、潍柴这些商用车骨干企业的主场。商用车新能源化节奏快于乘用车，重卡新能源渗透率已超过15%，且集中于短途运输、矿区、港口这些电池批次集中、退役节奏清晰的场景，正是电池健康评估、以修代换、定向回收最容易形成商业闭环的领域。百届放在济南，就是让新品类、新议题、新主体同场相遇。百届汽配会不再只是配货场，它要做三件事：把主机厂与电池厂的授权接口摆到同一张桌上，解决“谁能进售后体系”；把独立维修连锁与配件商拉进新能源售后链，充当政策落地的对接通道；把海外买家、认证要求与服务点需求前置撮合，让出海不再展后各自联系。
当前，终端服务有四块短板必须正视。一是修理厂想接新能源但接不住，卡在授权、数据、资质三道坎上，多数主机厂仍以4S店和授权服务站为主要渠道，诊断数据不开放，高压维修持证人员不足；二是年检站这一强刚需场景未被利用，全国安检机构超过1.5万家、年检测数亿辆次，车主每年必到、时间充裕，本是天然的会员发展和数据沉淀场景，流量做完就流失；三是保险定损标准缺失、信息割裂，新能源车险电池损伤“怎么判、由谁判”缺乏统一标准，虚增项目、只换不修与车主保费上升、修理厂客源流失同时发生；四是车主信任缺失，故障判定、配件溯源、工时报价都不透明，过度维修、以次充好仍是投诉高发问题。四块短板指向同一个问题：中国独立售后缺少一套覆盖“诊断—报价—施工—归档—追溯”的标准化信用体系。这需要政策开放授权、标准统一门槛、第三方信用背书、数据可追溯、技师可认证，五条同时推进，缺一条体系就不完整。
放眼全球，三种模式值得对照。美国独立售后占约七成，靠的是信息公开制度和反垄断约束，启示是信息公开是独立售后的制度前提；日本主机厂授权主导、技师持证分级，启示是强监管能提升行业整体水平；德国授权体系、独立连锁、独立维修厂均衡并存，启示是均衡结构可兼顾品质与灵活性。中国40多万家维修企业，不宜照搬任一模式，只能走自己的合规化路径——政策开放授权、标准统一门槛、第三方信用背书、数据可追溯、技师可认证，五条同时推进，缺一条体系就不完整。
汽配出海，同样要换一种打法。中东市场高温沙尘，要过GCC、SASO认证，真正的竞争在本地响应；中亚和俄罗斯保有量上升，气候极端、路况复杂，要把服务点、备件仓、授权维修先建起来；欧盟则面对电池法规、碳关税、整车型式认证三重约束，合规成本上升，体系输出成为唯一出路。汽配出海的下一程，不是多报几个国家客户，而是产品过认证、本地有服务点、备件仓与三电授权同步、文件可审计。最大的风险不是卖不动，而是只卖车、不建服务网络，售后断档最终丢失市场。服务点应当先于销量布局，先建服务网络再推销量，前期投入虽大，但一旦形成口碑，增长就可持续。
面向未来五年，我们对各环节提出明确要求。对厂家，要从供件转向供体系，同步交付技术资料接口、适配数据与合规标识，把授权维修体系当作渠道经营而非简单供货，谁先建立完整的售后技术支持体系，谁就在新能源售后市场占据先机；对经销商，要从赚差价转向做服务力，把授权资质、溯源凭证、售后响应做成经营能力，从批发差价商转为服务节点；对维修厂，要从换件转向合规经营，接入维修电子健康档案、落实配件溯源与电池移交，把透明报价与标准施工作为核心竞争力，主动对接授权开放政策；对协会，要从联谊转向标准与信用共建，做可执行的标准、可验证的信用评价、有含金量的资质认证，把政策语言翻译成企业能执行的具体要求；对平台，要从撮合转向数据基础设施，价值不在于撮合了多少交易，而在于沉淀了多少可信数据、打通了多少割裂环节。同时，行业要下大力气推进五件事：标准建设，2027年前形成新能源维修安全细则、配件分区标识、工时参考价、电池移交流程四项标准；信用体系，建立维修企业白名单与黑名单联动机制，评价结果向车主公开；数据底座，推动维修电子健康档案全覆盖，明确数据开放接口与费用标准；人才梯队，三年内形成高压电工、电池检测、以修代换的分级认证与培训机制，与职业院校开展校企联合培养；五方协同，由行业协会牵头，统一事故车定损标准、配件溯源规则与维修质量要求。
各位同仁，第100届全国汽配会记录的，是中国汽车后市场每一次换轨的位置——1965年是计划调度，1990年代是市场扩张，2010年代是渠道重构，今天则是新能源售后与体系出海。百届的意义，不在于办了多少届，而在于它始终卡在行业转折处。下一步的竞争，不再是铺货速度、价差与渠道关系，而是合规能力、电池账本、服务半径与终端信用。行业需要的不是更多口号，而是可执行的规则、可验证的能力、可追溯的记录。谁先建立这些，谁就接住后市场的主增量；谁等，谁就被挡在授权与溯源体系之外。
让我们以百届为新起点，把规则立起来、把能力建起来、把信用树起来，推动中国汽车服务业实现从大到强的跃升。谢谢大家。
